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代替泰禾成为地产炒作新龙头,10倍市盈率高成长

【论文时间: 2019-09-06 09:57

  一、业绩:

  002016世荣兆业公司已预告年底净利润8.76亿元,增长835.59%,每股1.08元市盈率才10.7倍。而泰禾集团只是董事长曾喊话、没有公司业绩承诺就连续涨停,几天涨65%。

  有业绩承诺的世荣兆业必将代替泰禾集团成为地产新龙头大幅上涨超过泰禾集团。

  世荣兆业是珠海资深上市房企,目前在珠海港珠澳大桥核心区未开发土储超330万方(未计算北京土储项目)。可结算土地储备约340 万方,其中大盘项目珠海里维埃拉约280 万方,土地成本仅500 元/平米,未来随着里维埃拉项目后期进入结算,毛利率及净利率均会有显着提高。另外公司逐步向外扩张,2013年进入北京和威海,迈出珠海地区向全国布局。

  机构预测2017-2019 年EPS 分别为1.04 元、1.6 元、2.18元,未来业绩有保障。

  二、题材:近期港珠澳大桥通车及珠海自贸区扩容方案公布,粤港澳大湾区最大受益股,土地价值、房价重估将直追香港、澳门、深圳房价,将翻几倍。

  三、谈房价: 房价客观上至少十年内人口继续从农村流向城市;主观上土地财政不可能让房价跌,跌了一方面政府卖不出地,政府没钱,另一方面经济也完了,经济都也完了,你买什么股票都跌。

  房价未来继续上涨原因太多,只列一组数据:2017年1~11月住宅待售面积累计 3.08亿环比继续下降2.1%、同比继续下降24%;1~11月住宅销售面积累计12.6亿环比继续上升12.3%、同比继续上升5.4%;住宅竣工面积累计5.4亿环比上升16.1%、同比下降4.1%。

  11月住宅待售面积30833万方308万套2.2个月卖光(11月销售13793万方138万套)。

  四、18年1月18日港珠澳大桥可能通车,要发要要发,香港人喜欢吉祥日!

  五、节前推荐的华发股份可以继续持有。

  


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